அடித்து ஆடும் அதானி குழுமம்.. வெளியாகும் ₹1,000 கோடி மதிப்பிலான கடன் பத்திரங்கள்.. செம முடிவு

சென்னை: அதானி எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட், சில்லறை முதலீட்டாளர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், மாற்றத்தக்க கடன் பத்திரங்களின் (NCDs) இரண்டாவது பொது வெளியீட்டை அறிவித்துள்ளது. இந்த வெளியீடு கவர்ச்சிகரமான வருமானத்தை அளிக்கும். ஜூலை 9, 2025 அன்று முதல் இந்த பத்திரங்கள் வெளியிடப்படும்.

இந்தியாவின் முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒன்றான அதானி எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் (AEL), 1993 முதல் உள்கட்டமைப்புத் துறையில் செயல்பட்டு வருகிறது. சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் இது மிகப்பெரிய பட்டியலிடப்பட்ட வணிகங்களில் ஒன்றாகும். இந்நிறுவனம் பாதுகாக்கப்பட்ட, மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட, பட்டியலிடப்பட்ட, திரும்பப் பெறத்தக்க, மாற்றத்தக்க கடன் பத்திரங்களை வெளியிடுகிறது.

அதானி எண்டர்பிரைசஸ் NCD வெளியீடு

கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் வெளியிடப்பட்ட AEL-ன் முதல் NCD வெளியீடு ₹800 கோடியாகும், இது முதல் நாளிலேயே முழுவதும் சந்தா செய்யப்பட்டது. அதானி குழுமத்தின் தலைமை நிதி அதிகாரி ஜுகேஷிந்தர் 'ராபி' சிங் கூறுகையில், AEL-ன் இரண்டாவது பொது NCD வெளியீடு ஜூலை 9ம் தேதி தொடங்கும். மூலதனச் சந்தை வளர்ச்சி மற்றும் உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களில் சில்லறை முதலீட்டாளர்களின் பங்களிப்பை ஊக்குவிக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் அவர் கூறியதாவது, AEL-ன் முதல் NCD வெளியீட்டிற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது. ஆறு மாதங்களில் கடன் மதிப்பீடு மேம்படுத்தப்பட்டது. இது குழுமத்தின் நிதி நிலைத்தன்மையைக் காட்டுகிறது. அதானி பல்வேறு துறைகளில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது, இதில் விமான நிலையங்கள், சாலைகள், தரவு மையங்கள், பசுமை ஹைட்ரஜன் ஆகியவை அடங்கும். இவை இந்தியாவின் $5 டிரில்லியன் பொருளாதாரத்திற்கு முக்கியப் பங்காற்ற உள்ளன, என்று ஜுகேஷிந்தர் 'ராபி' சிங் தெரிவித்தார்.

சில்லறை முதலீட்டாளர்களுக்காக கடன் பத்திரங்களை வெளியிடும் ஒரே நிறுவனம் AEL ஆகும். இதன் மூலம் தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் நாட்டின் உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சியில் பங்கேற்க உதவுகிறது. சமீபத்திய வட்டி விகிதக் குறைப்புகளின் மத்தியில், நிலையான வருமானத்தை விரும்புவோருக்கு இந்த வெளியீடு சிறந்த வாய்ப்பாகும்.

இந்த பொது வெளியீடு, தற்போதுள்ள நிலையான வைப்பு நிதிகள் மற்றும் அதேபோன்ற மதிப்பீடுகளைக் கொண்ட NCDகளை விடச் சிறந்த வருமானத்தை வழங்குகிறது. முன்மொழியப்பட்ட NCDகளுக்கு "Care AA-; Stable" மற்றும் "ICRAAA- (Stable)" என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதானி கடன் - CARE Ratings

CARE Ratingsன் படி பிப்ரவரி 19, 2025 அன்று AEL-ன் கடன் மதிப்பீட்டை உயர்த்தியது. பின்னர் ஜூன் 18, 2025 அன்று அதை உறுதிப்படுத்தியது. ICRA மார்ச் 28, 2025 அன்று '[ICRA]AA- (Stable)' மதிப்பீட்டை வழங்கியது. ஜூன் 17, 2025 அன்று மதிப்பீட்டை மீண்டும் உறுதி செய்தது. இத்தகைய மதிப்பீடுகளைக் கொண்ட பத்திரங்கள் சரியான நேரத்தில் பணத்தைத் திருப்பிச் செலுத்துவதில் அதிக பாதுகாப்பைக் கொண்டுள்ளன. மேலும் குறைந்த கடன் அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளன.

இந்த வெளியீட்டின் அடிப்படை அளவு ₹500 கோடியாகும். அதிக சந்தா வந்தால், கூடுதலாக ₹500 கோடி வரை திரட்ட முடியும். இதன் மூலம் மொத்த வெளியீட்டு அளவு ₹1,000 கோடியாக உயரும். வெளியீடு ஜூலை 9, 2025 அன்று தொடங்கி ஜூலை 22, 2025 அன்று முடிவடையும். இதனை முன்னதாகவே முடிப்பதற்கும் அல்லது நீட்டிப்பதற்கும் வாய்ப்புள்ளது. NCDகளின் மதிப்பு தலா ₹1000 ஆகும். குறைந்தபட்சம் 10 NCDகளுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு 1 NCD மடங்குகளில் விண்ணப்பிக்கலாம். அதாவது குறைந்தபட்ச விண்ணப்பத் தொகை ₹10,000 ஆகும்.

இந்த வெளியீட்டின் மூலம் கிடைக்கும் வருவாயில், குறைந்தது 75% ஏற்கனவே உள்ள கடனை அடைக்கப் பயன்படுத்தப்படும். மீதமுள்ள தொகை (அதிகபட்சம் 25%) பொதுவான நிர்வாகப் பயன்பாட்டிற்குப் பயன்படுத்தப்படும். Nuvama Wealth Management Limited, Trust Investment Advisors Private Limited மற்றும் Tipsons Consultancy Services Private Limited ஆகியவை இந்த வெளியீட்டின் முன்னணி மேலாளர்களாக உள்ளனர்.

இந்த NCD கள் 24, 36 மற்றும் 60 மாத காலங்களில் வட்டி செலுத்தும் விருப்பத்துடன் கிடைக்கின்றன, அவை காலாண்டு, ஆண்டு மற்றும் திரட்டப்பட்ட முறையில் இருக்கும்.

தொடர் I: ஆண்டு வட்டி செலுத்தும் காலம்: 24 மாதங்கள்; கூப்பன்: 8.95%; ரிட்டர்ன் : 8.95%; மீட்புத் தொகை: ₹1,000.

தொடர் II: திரட்டப்பட்ட வட்டி செலுத்தும் காலம்: 24 மாதங்கள்; கூப்பன்: NA; ரிட்டர்ன்: 8.95%; மீட்புத் தொகை: ₹1,187.01.

தொடர் III: காலாண்டு வட்டி செலுத்தும் காலம்: 36 மாதங்கள்; கூப்பன்: 8.85%; ரிட்டர்ன் : 9.14%; மீட்புத் தொகை: ₹1,000.

தொடர் IV: ஆண்டு வட்டி செலுத்தும் காலம்: 36 மாதங்கள்; கூப்பன்: 9.15%; ரிட்டர்ன் : 9.14%; மீட்புத் தொகை: ₹1,000.

தொடர் V: திரட்டப்பட்ட வட்டி செலுத்தும் காலம்: 36 மாதங்கள்; கூப்பன்: NA; ரிட்டர்ன் : 9.15%; மீட்புத் தொகை: ₹1,300.70.

தொடர் VI: காலாண்டு வட்டி செலுத்தும் காலம்: 60 மாதங்கள்; கூப்பன்: 9.00%; ரிட்டர்ன் : 9.30%; மீட்புத் தொகை: ₹1,000.

தொடர் VII: ஆண்டு வட்டி செலுத்தும் காலம்: 60 மாதங்கள்; கூப்பன்: 9.30%; ரிட்டர்ன் : 9.29%; மீட்புத் தொகை: ₹1,000.

தொடர் VIII: திரட்டப்பட்ட வட்டி செலுத்தும் காலம்: 60 மாதங்கள்; கூப்பன்: NA; ரிட்டர்ன் : 9.30%; மீட்புத் தொகை: ₹1,560.30

ஒரு NCD-யின் முக மதிப்பு ₹1,000 ஆகும். குறைந்தபட்ச விண்ணப்பத் தொகை ₹10,000 (10 NCDகள்) மற்றும் அதன் பிறகு ₹1,000 (1 NCD) மடங்குகளில் இருக்கும். வட்டி செலுத்தும் முறை பல்வேறு வழிகளில் கிடைக்கும், மேலும் கடன் பாதுகாப்பானது. அதானி எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் இந்த NCD வெளியீடு, முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Adani Enterprises Announces ₹1,000 cr NCD Issue offering up to 9.30% p.a.